客户问题 - 宰相办公

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日常解答 - 客户问题

问：怎么给客户发短信？
答：客户关怀分为自由发送和定时发送两种：①自由发送：CRM→客户管理，找到并勾选需要发送短信的客户，点击上方的发短信功能，选择全部联系人或主要联系人，选择已经编辑好的短信模板，点击发送即可（自由发送必须先

问：客户关怀自由发送短信的短信模板怎么建立？
答：CRM→客户关怀→点击上方短信模板→点击右上角新建模板，建立一个模板名称以便后续可以选择，输入短信模板内容：点击插入客户名称→点击插入联系人姓→姓后面可以填写“先生”或“经理”等称谓→编辑短信正文，确

问：需要制作当月销售业绩表怎么导出信息？
答：CRM→成交订单，点击右上角导出订单，即可查看Excel版。

问：怎么写日报？
答：办公→汇报→点击右上角新建汇报，填写主题、内容，类别选择日报，选择需要汇报给的人员，添加即可。

问：我想要直观看到数据统计情况怎么看？
答：点击统计，选择想要看的统计数据，如客户统计、订单统计、回款统计等，选择统计方式，可直观看到统计图表，呈现方式也可选择

问：不小心删除了客户信息，我想知道是谁删除的，怎么看？
答：点击后台，日志，可查看系统操作日志，操作人、操作时间和具体操作内容都可以查看。

问：客户管理分类里面的筛选类别怎么设置？
答：新建客户时，编辑客户信息，将需要作为筛选类别的字段添加上去，类型选择‘下拉选择’，保存更改，回到客户管理页面，分类里面就会字段添加上。（有下拉选择的字段才可以自动到分类里）

问：系统出现无法操作怎么办？
答：首先到管理员账号后台看看相关权限是否开通，其次看看是不是网路不稳定导致的，刷新或重启一下试试。

问：出差费用怎么报销？
答：先在后台→办公设置→审批设置，添加费用报销模板，然后申请报销人员在办公→审批，填写费用报销审批提交即可。

问：个人销售目标怎么设置？
答：CRM→销售目标→我自己的→设置目标，选择相应年份，填写年度或月份目标额。

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