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日常解答 - 客户问题
  • :不小心删除了客户信息,我想知道是谁删除的,怎么看?
  • :点击后台,日志,可查看系统操作日志,操作人、操作时间和具体操作内容都可以查看。
  • :客户管理分类里面的筛选类别怎么设置?
  • :新建客户时,编辑客户信息,将需要作为筛选类别的字段添加上去,类型选择‘下拉选择’,保存更改,回到客户管理页面,分类里面就会字段添加上。(有下拉选择的字段才可以自动到分类里)
  • :系统出现无法操作怎么办?
  • :首先到管理员账号后台看看相关权限是否开通,其次看看是不是网路不稳定导致的,刷新或重启一下试试。
  • :出差费用怎么报销?
  • :先在后台→办公设置→审批设置,添加费用报销模板,然后申请报销人员在办公→审批,填写费用报销审批提交即可。
  • :个人销售目标怎么设置?
  • :CRM→销售目标→我自己的→设置目标,选择相应年份,填写年度或月份目标额。
  • :​公司联系人怎么查找?
  • :手机端,点开通讯录即可查找并拨打电话。PC端在首页右下角,有一个通讯录图标,点开即可。
  • :怎么给客户打电话?
  • :在客户管理或公海客户或共享客户里找到对应的客户,点击电话图标,可拨打电话。或者点开客户名称,在客户详情里点开联系人,点击电话号码前面的打电话图标拨打。拨打电话之前可以在客户详情处先看一下跟进情况,以便
  • :如何查看客户欠款情况?
  • :在客户管理或公海客户或共享客户里找到对应的客户,点击客户名称,在客户详情里点击订单,可以看到订单情况,左上方有订单总额和欠款金额的显示,可以直接看到欠款情况。 
  • :怎么查看客户回款情况?
  • :在客户管理或公海客户或共享客户里找到对应的客户,点击客户名称,在客户详情里点击更多,点击回款,可以看到客户回款情况。也可以在回款列表,找到并点击客户名称,可以直接看到客户回款情况。
  • :是否可以在盘点单中建立新的产品进行盘点?
  • :在盘点单当中是不可以建立新的产品来进行盘点的。盘点单当中只能盘点仓库所入过库的产品进行盘点。
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