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日常解答 - 客户问题
  • :为什么会出现节点没有连接的情况?
  • :设置好节点后没有点击保存流程,直接点的下一步,如果点了保存流程会提示当前流程线未连接。
  • :新建审批流程时设置多个节点后没有用流程线连起来,审核时会怎么样?
  • :审核时不会进行到下一步,只会由一个节点的人审批通过。重新进行审批设置,编辑相关流程,按照审核先后顺序用流程线将节点连起来,右键空白处,点击保存设计,或者点击右下角保存流程,然后点击下一步,直到填写完成
  • :什么是节点?
  • :节点就是审批时每一步审批流程,可自行设置步骤名称和审核人,每一个节点相当于每一步审核的停顿,需要选择相应的审批人。
  • :审批申请时无法提交?
  • :后台→审批设置→新建模板,选择固定流程后没有添加节点,编辑添加后即可。
  • :客户会出现重复录入情况吗?
  • :为防止客户重复录入或者出现抢单情况,在后台→销售规则→可以开启客户名称重复检测,出现同样名称时系统会自动提示。或者在新建客户名称时点击后面的‘查’,可以检索是否已经存在。
  • :新员工添加办公审批时网络问题导致重复点击保存申请,能否删除多余的?
  • :可以,管理员在后台给员工开通相关删除等权限即可。
  • :如何设置多个公海?
  • :后台→CRM设置→公海设置→新建公海,根据情况填写公海名称等信息即可。
  • :如何添加外呼人员?
  • :后台→CRM设置→外呼设置,点击人员后面的‘+’,勾选需要添加的人员,保存即可。如果去除外呼人员,将前面勾选的对勾去掉保存即可。
  • :组织架构中部门下面又分有几个小部门如何设置?
  • :后台→组织与权限→部门与员工→组织架构,选择需要进一步细分的部门,点击右边出现的操作,选择添加部门,出现新增的‘新部门’,继续点击‘新部门’后面出现的操作,选择编辑,输入正确的部门名称。
  • :如何导入客户?
  • :CRM→客户管理,点击新建客户右边的小三角标识,点击导入客户,需要先下载“客户导入模板”,把客户信息批量添加到模板中,必填项是必须要填的,填好后,选择需要导入的模板一键导入即可。(客户导入模板中,客户

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