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日常解答 - 客户问题
  • :客户会有很多种类型,比如有一级的,二级的,怎么快速找到这部分客户呢?
  • :CRM→客户管理,点击右上角新建客户,首先点击客户信息右边的编辑按钮,点击添加字段新建一个客户类别的标签,类型选择“下拉选择”保存,然后点击客户类别右边的编辑按钮,添加条目,把所需要的客户分类名称填写
  • :如何创建回款计划?
  • :CRM→回款计划,点击右上角新建回款计划,填写相关信息后添加即可
  • :新建回款时没有找到对应订单或者提示没有关联合同信息是什么情况?
  • :新建成交订单后,审批人没有审核通过或是正在审核,就无法新建回款。必须要等审批流程走完或流程作废,才可以进行下一步的操作。
  • :如何填写办公日常审批?
  • :办公→审批→新建审批→点击要申请的审批,按照实际情况填写提交即可。
  • :销售目标如何设置团队目标?
  • :CRM→销售目标→我团队的→设置目标,选择相应年份,类别可选部门目标或成员目标,设置部门或部分员工年度或月份目标额。
  • :怎么给客户发短信?
  • :客户关怀分为自由发送和定时发送两种:①自由发送:CRM→客户管理,找到并勾选需要发送短信的客户,点击上方的发短信功能,选择全部联系人或主要联系人,选择已经编辑好的短信模板,点击发送即可(自由发送必须先
  • :客户关怀自由发送短信的短信模板怎么建立?
  • :CRM→客户关怀→点击上方短信模板→点击右上角新建模板,建立一个模板名称以便后续可以选择,输入短信模板内容:点击插入客户名称→点击插入联系人姓→姓后面可以填写“先生”或“经理”等称谓→编辑短信正文,确
  • :需要制作当月销售业绩表怎么导出信息?
  • :CRM→成交订单,点击右上角导出订单,即可查看Excel版。
  • :怎么写日报?
  • :办公→汇报→点击右上角新建汇报,填写主题、内容,类别选择日报,选择需要汇报给的人员,添加即可。
  • :我想要直观看到数据统计情况怎么看?
  • :点击统计,选择想要看的统计数据,如客户统计、订单统计、回款统计等,选择统计方式,可直观看到统计图表,呈现方式也可选择

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