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日常解答 - 客户问题
  • :如何填写跟进记录?
  • :在CRM中的客户管理点击所选的客户名称,然后出现客户详情,点击“跟进”在页面上进行填写即可。
  • :如何转为公海客户?
  • :CRM→客户管理,勾选需要变动的客户,点击上方转交,选择公海客户,选择公海类别确认即可。
  • :如何设为共享客户?
  • :CRM→客户管理,勾选需要变动的客户,点击上方共享,选择共享人员,提交即可共享。
  • :如何填写跟进计划?
  • :CRM→跟进计划,点击右上角新建计划,填写客户名称、计划内容等信息添加即可。
  • :​跟进记录联系人和客户联系人不是同一个如何选择?
  • :CRM→客户管理,找到需要填写跟进记录的客户名称,点击出现客户详情,点击联系人,新建联系人,填写新的联系人和手机,添加即可。然后在CRM→跟进记录,新建跟进记录,选择对应的联系人即可。
  • :如何根据需求快速筛选客户?
  • :CRM→客户管理,上面有分类和时间,可以根据不同条件进行筛选。也可以自定义标签,根据常用筛选习惯新建不同的标签类型,将客户进行分类,下次可以直接点击相应标签筛选客户。
  • :如何进行商机管理?
  • :CRM→商机管理,点击右上角新建商机,填写商机详情添加即可。
  • :客户转为公海客户后如何再转回来?
  • :CRM→公海客户,勾选需要变动的客户,点击领取,确定即可。
  • :客户转为共享客户后如何取消共享?
  • :CRM→共享客户→我共享的,勾选需要变动的客户,点击取消共享,确定即可。
  • :公海客户中的客户员工都可以编辑删除怎么回事?
  • :后台角色权限设置问题,找到相应角色,编辑角色权限,将公海客户编辑和删除权限勾选掉,保存权限更改即可。

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