客户问题 - 宰相办公

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日常解答 - 客户问题

问：导入客户资料时点击提交之后不再往下进行是怎么回事？
答：出现这个问题一般是客户资料文件过大（可能模板里面只有100家客户，但是却有几万行是空白的。）解决方法：将客户资料连带表头，复制到一个新建的表格里面就可以了。（只需复制客户资料和表头即可）

问：如何查看成员们所共享的客户？
答：首先打开宰相办公的CRM中的共享客户，在表头上面找到“团队共享的”，选择所要看的成员即可。

问：如何设置客户类别如长期跟进，本周约谈等？
答：首先点开宰相办公的CRM，在客户管理或公海客户中点击某个客户，进入客户详情，点击右上角横向三个小圆点，点击编辑，点击“类别”右侧的小方框，可进行字段设置。

问：员工离职怎么设置？
答：首先打开电脑版宰相办公，点击后台，在“组织与权限”的下方找到“部门与员工”点击，将离职员工进行勾选设为离职即可。

问：公海导入客户，为什么显示公海名称不正确？
答：首先我们下载客户导入模板后，填写公海名称时，要按照宰相办公中的公海名称填写才可以，否则系统无法识别，客户就无法导入了。

问：员工加入宰相后，在哪里可以看到？
答：首先，员工申请加入后，在待办事项中点击同意，之后点击后台，再“组织与权限”的下方找到“部门与员工”在下方找到“待分配”点击即可看到新加入的员工，点解分配角色及可。

问：不想让员工看到首页的业绩排行榜怎么做？
答：首先点击后台，再“组织与权限”下面找到“角色权限”点击，选择角色，将首页下方的业绩排行取消勾选，点击保存权限即可。

问：办公里面的公司文件如何让员工查看下载？
答：首先打开电脑端宰相办公，点击办公板块，选择文件，点击公司文件勾选文件，上方会出现“分配权限”的字段点击进入，添加成员，点击确定即可。

问：如何开启查重功能？
答：首先打开宰相办公后台，在CRM设置下方找到“销售规则”点击打开，右侧出现基础设置页面，找到联系人、客户名称重复检测点击开启，之后保存即可。

问：手机端宰相办公里的办公文件word文档如何分享到微信好友？
答：首先打开手机版宰相办公，点击工作台，找到办公版块里的文件点开，找到所要发送文件，点击打开，点击右上角，选择“发送”，选择发送方式微信发送好友即可。

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