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日常解答 - 客户问题
  • :想给产品进行编号该如何设置?
  • :点击前台“CRM”,在左侧找到找到产品中心点击进入,点击新建产品在进销存相关设置的页面,有序列号管理点击打开,即可。
  • :所录入的产品是有保质期的产品,保质期时间应该如何录入?
  • :点击前台“CRM”左侧找到产品中心,点击新建产品在进销存相设置之中有批次保质期管理,点击打开,可以输入保质期天数和到期前XXX天的预警进行提醒。
  • :在成交订单时,如果客户有欠款,该如何进行填写?
  • :在客户管理中点击所需要选择的客户名称点击,客户详情中点击订单。点击新建订单,在定金上填写客户实际回款,若没有回款填写0即可,填写完成,点击添加即可,在订单的页面上会自动显示欠款金额。
  • :添加产品时一个产品有不同规格如何进行大批量导入?
  • :在“CRM”中的“产品中心”里面点击新建产品。在属性管理中开启,点击切换手动录入,下方“导入”,点击选择导入文件即可。
  • :跟进记录和跟进计划有什么区别?
  • :跟进记录是与客户跟进时进行的事实记录。跟进计划是与客户进行预约面访计划填写。如下周一与某某某客户进行面访,设置时间会进行提前提醒。
  • :如何填写员工的工龄及备注?
  • :在后台设置中找到组织与权限下面的部门与员工选择员工进行勾选点击蓝色字段编辑进入,下方有备注,可进行入职时间的填写及其他内容的填写。点击保存即可。
  • :失效客户如何转移到公海?
  • :在CRM中找到失效客户点击进入,找到所要转移的客户名称,在前面进行勾选,上面会显示蓝色字段“领取”(可以领取到自己的客户资源里)“转交”(可以将此客户转移到其他人手中或转移到公海里)点击“转交”分有转
  • :建立产品的时候,属性怎么导入?
  • :点开产品属性管理,切换为手动输入,点击导入。下载导入模板填写信息,提交即可。
  • :怎么设置签到拍照功能?
  • :在后台中找到办公设置下的办公规则,点击基础设置,可以看到签到拍照,开启即可。
  • :一个节点同时添加多个审批人可以审批吗?有先后顺序吗?
  • :固定流程:审批时一次只能选择一个人,按照节点顺序依次审核;自定义流程:可以一次同时选择多个审核人,但是也会按照先后顺序依次审批通过。

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