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操作讲解 - 日常解答
  • :进销存的打印模板该如何设置?
  • :点击后台设置,找到进销存设置下面的审核设置。找到所要选择的对象,点击打印相关模板,选择新建打印模板,进行打印模板的建立。
  • :如何设置销售人员的客户数量?
  • :在后台设置中的CRM设置下面的销售规则,点击客户数量限制找到销售,点击开启进行客户数量限制数额填写,完成之后点击保存即可。
  • :后台进销存审核设置完成之后为什么没有在前台进销存中出现审核的相关流程?
  • :是因为在后台设置中进销存设置下面的审核设置里面所对应的审核设置没有开启,点击开启即可。
  • :删除的客户该如何进行恢复?
  • :点击后台设置找到CRM下面的回收站,选择所要恢复的客户名称进行勾选,点击恢复即可。
  • :如何设置签到时要关联客户名称?
  • :点击后台设置找到办公设置下面的办公规则,点击签到设置选择签到时需要关联客户的人员和部门。
  • :产品是由几个部分零件进行组装的,该如何建立组装单?
  • :点击进销存,在左侧找到组装的,点击新建组装单,按照要求进行成品与零件的填写,点击确认即可。
  • :公海设置了可见权限,为什么没有权限的人也可以看见?
  • :点击后台设置中找到CRM设置下面找到公海设置,选择所要设置权限的公海,点击编辑,在可见范围部门和可见范围人员中看是否出现不可见的人员名字,如果有,删除即可,点击添加。
  • :设置客户收回规则的公海,为什么对员工没有生效?
  • :后台设置中找到CRM设置下面的公海设置,选择所要设置权限的公海,点击编辑,在客户收回规则的下面,选择规则生效的部门即可。
  • :如何开启联系人与名称的查重功能?
  • :在后台设置中找到,CRM设置下的销售规则,在基本配置里面有联系人,手机号查重功能及客户名称查重功能,点击开启即可。
  • :产品是同一产品,有不同型该如何进行录入?
  • :在CRM中找到产品中心,点击新建产品,找到“属性管理”点击新建属性,填写属性名称如:型号、颜色、规格等,然后再点击右侧填写具体属性值如:红色、白色等填写完成之后进行勾选,点击下方的一键添加即可

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