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操作讲解 - 日常解答
  • :如何查看成员们所共享的客户?
  • :首先打开宰相办公的CRM中的共享客户,在表头上面找到“团队共享的”,选择所要看的成员即可。
  • :如何设置客户类别如长期跟进,本周约谈等?
  • :首先点开宰相办公的CRM,在客户管理或公海客户中点击某个客户,进入客户详情,点击右上角横向三个小圆点,点击编辑,点击“类别”右侧的小方框,可进行字段设置。
  • :订单欠款为什么显示为负数?
  • :在成交订单中欠款为负数的情况,是因为回款金科大于成交金额,(比如成交额为100,但是回款金额为110元,客户多付的10元就会是负数)。
  • :新建回款时,对应订单不显示怎么办?
  • :对应订单不显示是因为订单中没有欠款,对应订单只显示有欠款订单。想要在没有欠款的情况下建立回款时,可以在成交订单中找到该订单,点击查看订单详情中,在回款记录中可以建立回款。
  • :如何再订单里面添加图片?
  • :首先打开宰相办公点击CRM,找到“成交订单”点击新建,点击右上的小方框,进行添加字段,输入字段名称,在右侧下拉框选“拍照和图片选择”,点击“分配角色权限”给角色分配权限,保存即可。
  • :员工离职怎么设置?
  • :首先打开电脑版宰相办公,点击后台,在“组织与权限”的下方找到“部门与员工”点击,将离职员工进行勾选设为离职即可。
  • :公海导入客户,为什么显示公海名称不正确?
  • :首先我们下载客户导入模板后,填写公海名称时,要按照宰相办公中的公海名称填写才可以,否则系统无法识别,客户就无法导入了。
  • :员工加入宰相后,在哪里可以看到?
  • :首先,员工申请加入后,在待办事项中点击同意,之后点击后台,再“组织与权限”的下方找到“部门与员工”在下方找到“待分配”点击即可看到新加入的员工,点解分配角色及可。
  • :不想让员工看到首页的业绩排行榜怎么做?
  • :首先点击后台,再“组织与权限”下面找到“角色权限”点击,选择角色,将首页下方的业绩排行取消勾选,点击保存权限即可。
  • :​办公里面的公司文件如何让员工查看下载?
  • :首先打开电脑端宰相办公,点击办公板块,选择文件,点击公司文件勾选文件,上方会出现“分配权限”的字段点击进入,添加成员,点击确定即可。

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