日常解答 - 宰相办公

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操作讲解 - 日常解答

问：如何设置签到时要关联客户名称？
答：点击后台设置找到办公设置下面的办公规则，点击签到设置选择签到时需要关联客户的人员和部门。

问：产品是由几个部分零件进行组装的，该如何建立组装单？
答：点击进销存，在左侧找到组装的，点击新建组装单，按照要求进行成品与零件的填写，点击确认即可。

问：公海设置了可见权限，为什么没有权限的人也可以看见？
答：点击后台设置中找到CRM设置下面找到公海设置，选择所要设置权限的公海，点击编辑，在可见范围部门和可见范围人员中看是否出现不可见的人员名字，如果有，删除即可，点击添加。

问：设置客户收回规则的公海，为什么对员工没有生效？
答：后台设置中找到CRM设置下面的公海设置，选择所要设置权限的公海，点击编辑，在客户收回规则的下面，选择规则生效的部门即可。

问：如何开启联系人与名称的查重功能？
答：在后台设置中找到，CRM设置下的销售规则，在基本配置里面有联系人，手机号查重功能及客户名称查重功能，点击开启即可。

问：产品是同一产品，有不同型该如何进行录入？
答：在CRM中找到产品中心，点击新建产品，找到“属性管理”点击新建属性，填写属性名称如：型号、颜色、规格等，然后再点击右侧填写具体属性值如:红色、白色等填写完成之后进行勾选，点击下方的一键添加即可

问：采购入库的产品需要填写供应商在哪里可以进行填写？
答：在前台点击进销存，在左侧找到下方供应商管理，点击进入，点击新建供应商即可填写供应商信息。

问：为什么无法修改审核设置中的相关流程？
答：是因为所要修改的审核在前台正在使用，其中还有流程没有走完，所以无法修改审核。要确保修改的流程是在前台没有使用的才可以进行修改。

问：CRM中审核流程修改之后，为什么还是修改之前的流程？
答：点击后台设置中的CRM设置下面的审核设置，找到所需要修改的流程，点击相关流程，找到所修改的具体流程点击编辑，在修改完流程之后要点击右下角的保存流程，再点击下一步即可。

问：给客户发送短信的模板在哪里建立？
答：点击前台CRM，在左侧找到客户关怀，上面一行写有短信模板点击，输入所要建立的短信模板即可。

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