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操作讲解 - 日常解答
  • :采购入库的产品需要填写供应商在哪里可以进行填写?
  • :在前台点击进销存,在左侧找到下方供应商管理,点击进入,点击新建供应商即可填写供应商信息。
  • :为什么无法修改审核设置中的相关流程?
  • :是因为所要修改的审核在前台正在使用,其中还有流程没有走完,所以无法修改审核。要确保修改的流程是在前台没有使用的才可以进行修改。
  • :CRM中审核流程修改之后,为什么还是修改之前的流程?
  • :点击后台设置中的CRM设置下面的审核设置,找到所需要修改的流程,点击相关流程,找到所修改的具体流程点击编辑,在修改完流程之后要点击右下角的保存流程,再点击下一步即可。
  • :给客户发送短信的模板在哪里建立?
  • :点击前台CRM,在左侧找到客户关怀,上面一行写有短信模板点击,输入所要建立的短信模板即可。
  • :如何开启库存警告?
  • :前台CRM中的产品中心找到所要进行库存警告的产品,勾选点击上面的编辑,在进销存相关设置的页面,下方有库存预警点击开启,输入低库存,高库存的数据,点击确认即可。
  • :客户退货的产品该如何入库?
  • :在前台设置中点击进销存,在左侧点击入库单,点击新建在入库单,在入库单的下面有类别可以填选客户退货入库进行填写即可。
  • :如果产品的录入次数有重复,如何删除?
  • :点击前台CRM,在右侧找到产品中心,找到所重复的产品进行勾选。然后删除即可。
  • :如何在公海里面领取客户?
  • :点击前台CRM,找到公海客户在此页面找到所要选择的客户,在客户名称前面进行勾选,上面有蓝色“领取”字体,点击可直接领取到自己的客户管理中。
  • :跟进记录的模板怎么设置?
  • :点击进入前台CRM,在左侧找到跟进记录,点击新建跟进,在跟进记录的右侧有一个小方框,点击可以进行模板设置。
  • :办公设置的文件,公司文件如何设置权限?
  • :在前台找到办公点击进入,在左侧出现文件页面,点击公司文件,选择所要设置权限文件的名称进行勾选,上面会相应出现蓝色字段,点击分配权限即可。

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