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操作讲解 - 日常解答
  • :如何设置订单到期提醒?
  • :在后台设置中CRM设置下面的销售规则,点击进入,找发到订单到XXX天提醒,点击开启,设置天数即可。
  • :设置完成交订单中的审批流程之后,在前台成交订单中审批流程不显示该怎么办?
  • :首先在后台设置中找到“CRM”中的审核设置点击进入,找到“成交订单”在其右侧查看是否是关闭状态,如果是开启状态,点击进入右侧相关流程,找到所设置的流程,查看是否是开启状态,若是关闭,点击开启即可。
  • :成交订单该如何打印?
  • :在“CRM”,点击左侧的成交订单,找到所要打印的订单,点击它,右侧会出现订单的详情,在右下角有“打印”的字段,点击即可预览打印模板,左上角可以选择设置过的不同的打印模板,选择完成之后,点击打印即可。
  • :成交订单如何导出?
  • :点击前台CRM中,在右侧找到“成交订单”点击之后,找到所要导出的订单,进行勾选,然后点击有右上角的“导出”即可。
  • :如何查看所有的客户的成交订单?
  • :点击前台“CRM”左侧会出现一列的选项,点击成交订单,可显示所有的成交订单明细,及其他的订单详情。
  • :在成交订单时,如果客户有欠款,该如何进行填写?
  • :在客户管理中点击所需要选择的客户名称,在客户详情中点击订单。点击新建订单,在定金上填写客户的实际回款,若没有定金填写0,填写完成后,点击添加即可,在订单的页面上会自动显示欠款金额。
  • :误删掉的客户和订单信息如何恢复?
  • :后台→CRM设置→回收站,勾选要恢复的信息,点击恢复即可。
  • :已失效客户还可以创建成交订单吗?
  • :可以,在CRM→失效客户,勾选需要创建订单的客户,点击领取,领取到自己客户名下,然后点成交订单,新建成交订单即可。或者在CRM→成交订单,新建成交订单,客户名称要填写正确,创建后会在成交订单“失效订单
  • :订单可以直接打印出来吗?
  • :找到成交订单,点开订单详情,右下角点击打印图标直接打印即可。
  • :新建成交订单,选择成交产品时怎样根据不同条件快速筛选出来?
  • :首先在产品中心新建产品时,编辑产品字段,添加需要筛选的条件,如产品型号;然后在成交订单新建订单时,点击产品名称下面的筛选框,选择筛选条件,输入条件内容即可快速筛选出来产品。

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