日常解答 - 宰相办公

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操作讲解 - 日常解答

问：添加产品时一个产品有不同规格如何进行大批量导入？
答：在“CRM”中的“产品中心”里面点击新建产品。在属性管理中开启，点击切换手动录入，下方“导入”，点击选择导入文件即可。

问：跟进记录和跟进计划有什么区别？
答：跟进记录是与客户跟进时进行的事实记录。跟进计划是与客户进行预约面访计划填写。如下周一与某某某客户进行面访，设置时间会进行提前提醒。

问：如何填写员工的工龄及备注？
答：在后台设置中找到组织与权限下面的部门与员工选择员工进行勾选点击蓝色字段编辑进入，下方有备注，可进行入职时间的填写及其他内容的填写。点击保存即可。

问：失效客户如何转移到公海？
答：在CRM中找到失效客户点击进入，找到所要转移的客户名称，在前面进行勾选，上面会显示蓝色字段“领取”(可以领取到自己的客户资源里）“转交”（可以将此客户转移到其他人手中或转移到公海里）点击“转交”分有转

问：建立产品的时候，属性怎么导入？
答：点开产品属性管理，切换为手动输入，点击导入。下载导入模板填写信息，提交即可。

问：怎么设置签到拍照功能？
答：在后台中找到办公设置下的办公规则，点击基础设置，可以看到签到拍照，开启即可。

问：一个节点同时添加多个审批人可以审批吗？有先后顺序吗？
答：固定流程：审批时一次只能选择一个人，按照节点顺序依次审核；自定义流程：可以一次同时选择多个审核人，但是也会按照先后顺序依次审批通过。

问：为什么会出现节点没有连接的情况？
答：设置好节点后没有点击保存流程，直接点的下一步，如果点了保存流程会提示当前流程线未连接。

问：新建审批流程时设置多个节点后没有用流程线连起来，审核时会怎么样？
答：审核时不会进行到下一步，只会由一个节点的人审批通过。重新进行审批设置，编辑相关流程，按照审核先后顺序用流程线将节点连起来，右键空白处，点击保存设计，或者点击右下角保存流程，然后点击下一步，直到填写完成

问：什么是节点？
答：节点就是审批时每一步审批流程，可自行设置步骤名称和审核人，每一个节点相当于每一步审核的停顿，需要选择相应的审批人。

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