日常解答 - 宰相办公

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操作讲解 - 日常解答

问：审批申请时无法提交？
答：后台→审批设置→新建模板，选择固定流程后没有添加节点，编辑添加后即可。

问：客户会出现重复录入情况吗？
答：为防止客户重复录入或者出现抢单情况，在后台→销售规则→可以开启客户名称重复检测，出现同样名称时系统会自动提示。或者在新建客户名称时点击后面的‘查’，可以检索是否已经存在。

问：新员工添加办公审批时网络问题导致重复点击保存申请，能否删除多余的？
答：可以，管理员在后台给员工开通相关删除等权限即可。

问：如何设置多个公海？
答：后台→CRM设置→公海设置→新建公海，根据情况填写公海名称等信息即可。

问：如何添加外呼人员？
答：后台→CRM设置→外呼设置，点击人员后面的‘＋’，勾选需要添加的人员，保存即可。如果去除外呼人员，将前面勾选的对勾去掉保存即可。

问：组织架构中部门下面又分有几个小部门如何设置？
答：后台→组织与权限→部门与员工→组织架构，选择需要进一步细分的部门，点击右边出现的操作，选择添加部门，出现新增的‘新部门’，继续点击‘新部门’后面出现的操作，选择编辑，输入正确的部门名称。

问：如何导入客户？
答：CRM→客户管理，点击新建客户右边的小三角标识，点击导入客户，需要先下载“客户导入模板”，把客户信息批量添加到模板中，必填项是必须要填的，填好后，选择需要导入的模板一键导入即可。（客户导入模板中，客户

问：如何填写跟进记录？
答：在CRM中的客户管理点击所选的客户名称，然后出现客户详情，点击“跟进”在页面上进行填写即可。

问：如何转为公海客户？
答：CRM→客户管理，勾选需要变动的客户，点击上方转交，选择公海客户，选择公海类别确认即可。

问：如何设为共享客户？
答：CRM→客户管理，勾选需要变动的客户，点击上方共享，选择共享人员，提交即可共享。

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