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日常解答

客户问题 订单问题
操作讲解 - 日常解答
  • :订单有误审核被退回,如何在原订单上修改?
  • :点开退回的订单,直接修改错误的地方地方即可。
  • :建好订单,选择审核人员时出现空白情况怎么办?
  • :是因为没有选择审核流程,才会出现空白的情况,必须要先选择审核流程,才能选择审核人员。
  • :成交订单审核时发现有错误可以直接修改么?
  • :是可以在直接订单上修改的,也可以拒回订单让订单发起人修改。
  • :读写,可读,不可见是什么意思?
  • :读写:可以看见此字段的内容并添加修改。 可读:只可以看见此字段的内容。 不可见:此字段是看不见的。
  • :成交订单新建的字段,为什么不显示?
  • :点击“新建订单”选择右上角的小方框找到新建的字段,点击有右侧的“分配角色权限”将所需查看此字段的角色勾选为读写即可。
  • :成交订单里的成本价格不想让员工知道该怎么办?
  • :在后台设置里“组织与权限”下面找到‘角色权限’选择点击员工相应的角色,右侧找到‘成交订单’旁边蓝色字段“设置字段权限”点击产品字段权限将成本价格勾选为不可见即可。
  • :采购单里关联供应商是什么意思?
  • :在供应商版块中,点开某个供应商,在详情的页面里有“供应产品”的字段,点开可以添加供应商所供应的产品。之后开启供应商关联,在添加产品时可以直接选择该产品的供应商。
  • :成交订单中有不同的打印模板,在打印成交订单时哪里可以进行选择?
  • :首先在前台找到“CRM”里的成交订单,选择所要打印的订单,点击右下角的‘打印’,在上角有个小的倒立三角,点击就可以选择不同的打印模板。
  • :成交订单打印模板如何建立?
  • :在后台设置中,找到‘CRM设置’下面的审核设置点击,找到成交订单点击右侧的相关打印模板,点击新建打印模板,将左侧的所需要的相关数据进行拖拽到模板上即可,点击保存。
  • :如何设置订单到期提醒?
  • :在后台设置中CRM设置下面的销售规则,点击进入,找发到订单到XXX天提醒,点击开启,设置天数即可。

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