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操作讲解 - 日常解答

问：如何修改客户联系人号码?
答：点击客户管理，找到客户名称点击进入客户详情，找到联系人版块，在所要修改的联系人右侧找到蓝色“编辑”的字段，点击即可进行编辑。

问：订单有误审核被退回，如何在原订单上修改？
答：点开退回的订单，直接修改错误的地方地方即可。

问：建好订单，选择审核人员时出现空白情况怎么办？
答：是因为没有选择审核流程，才会出现空白的情况，必须要先选择审核流程，才能选择审核人员。

问：成交订单审核时发现有错误可以直接修改么?
答：是可以在直接订单上修改的，也可以拒回订单让订单发起人修改。

问：读写，可读，不可见是什么意思？
答：读写：可以看见此字段的内容并添加修改。可读：只可以看见此字段的内容。不可见：此字段是看不见的。

问：成交订单新建的字段，为什么不显示?
答：点击“新建订单”选择右上角的小方框找到新建的字段，点击有右侧的“分配角色权限”将所需查看此字段的角色勾选为读写即可。

问：成交订单里的成本价格不想让员工知道该怎么办?
答：在后台设置里“组织与权限”下面找到‘角色权限’选择点击员工相应的角色，右侧找到‘成交订单’旁边蓝色字段“设置字段权限”点击产品字段权限将成本价格勾选为不可见即可。

问：采购单里关联供应商是什么意思？
答：在供应商版块中，点开某个供应商，在详情的页面里有“供应产品”的字段，点开可以添加供应商所供应的产品。之后开启供应商关联，在添加产品时可以直接选择该产品的供应商。

问：成交订单中有不同的打印模板，在打印成交订单时哪里可以进行选择？
答：首先在前台找到“CRM”里的成交订单，选择所要打印的订单，点击右下角的‘打印’，在上角有个小的倒立三角，点击就可以选择不同的打印模板。

问：成交订单打印模板如何建立？
答：在后台设置中，找到‘CRM设置’下面的审核设置点击，找到成交订单点击右侧的相关打印模板，点击新建打印模板，将左侧的所需要的相关数据进行拖拽到模板上即可，点击保存。

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