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操作讲解 - 日常解答

问：如何设置订单到期提醒?
答：在后台设置中CRM设置下面的销售规则，点击进入，找发到订单到XXX天提醒，点击开启，设置天数即可。

问：设置完成交订单中的审批流程之后，在前台成交订单中审批流程不显示该怎么办？
答：首先在后台设置中找到“CRM”中的审核设置点击进入，找到“成交订单”在其右侧查看是否是关闭状态，如果是开启状态，点击进入右侧相关流程，找到所设置的流程，查看是否是开启状态，若是关闭，点击开启即可。

问：成交订单该如何打印？
答：在“CRM”，点击左侧的成交订单，找到所要打印的订单，点击它，右侧会出现订单的详情，在右下角有“打印”的字段，点击即可预览打印模板，左上角可以选择设置过的不同的打印模板，选择完成之后，点击打印即可。

问：成交订单如何导出？
答：点击前台CRM中，在右侧找到“成交订单”点击之后，找到所要导出的订单，进行勾选，然后点击有右上角的“导出”即可。

问：如何查看所有的客户的成交订单？
答：点击前台“CRM”左侧会出现一列的选项，点击成交订单，可显示所有的成交订单明细，及其他的订单详情。

问：在成交订单时，如果客户有欠款，该如何进行填写？
答：在客户管理中点击所需要选择的客户名称，在客户详情中点击订单。点击新建订单，在定金上填写客户的实际回款，若没有定金填写0，填写完成后，点击添加即可，在订单的页面上会自动显示欠款金额。

问：误删掉的客户和订单信息如何恢复？
答：后台→CRM设置→回收站，勾选要恢复的信息，点击恢复即可。

问：已失效客户还可以创建成交订单吗？
答：可以，在CRM→失效客户，勾选需要创建订单的客户，点击领取，领取到自己客户名下，然后点成交订单，新建成交订单即可。或者在CRM→成交订单，新建成交订单，客户名称要填写正确，创建后会在成交订单“失效订单

问：订单可以直接打印出来吗？
答：找到成交订单，点开订单详情，右下角点击打印图标直接打印即可。

问：新建成交订单，选择成交产品时怎样根据不同条件快速筛选出来？
答：首先在产品中心新建产品时，编辑产品字段，添加需要筛选的条件，如产品型号；然后在成交订单新建订单时，点击产品名称下面的筛选框，选择筛选条件，输入条件内容即可快速筛选出来产品。

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