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操作讲解 - 日常解答
  • :怎么快速查看想要看的成交订单?​
  • :CRM→成交订单,分类、时间下面可以添加不同的小标签,点击自定义,新建标签,输入标签名称,添加需要筛选的指定条件,保存即可。例如,我想筛选成交额在1000以上的,就可以设置一个成交额1000以上标签,
  • :成交订单上传的合同附件怎么单独打印?
  • :找到成交订单,点击客户名称,点开客户详情,点击订单,订单详情,点开已经上传的合同,点击下载,下载下来后打印即可。
  • :订单怎么删除?
  • :订单右上方三个点,点开会有删除的字段,点击删除即可,删除过的订单可以在后台回收站里的成交订单中看到。
  • :销售订单怎么修改?
  • :审核中无法修改,审核完结后修改的需要重新提交,在审核过程中需要修改可以作废,再编辑。CRM→客户订单→订单右上方三个点编辑或者作废提交即可。 
  • :成交订单怎么填写?
  • :CRM→点开客户→点击订单→新建订单→填写订单详情即可
  • :手机上如何设置宰相办公的外呼录音?
  • :首先下载宰相办公APP,然后在浏览器上搜索宰相办公,点开官网,下翻到低端找到“售后服务”下面有“外呼教程”的字段点开即可,根据自己的手机型号选择外呼教程,按照教程完成设置即可。
  • :如何查看待我审核的事项?
  • :在前台,点击首页,右侧有代办事项,里面可以查看待审核,待完成任务,待执行计划,都可以看到,会出现红色的圆圈的提醒,只有将提醒的事情完成之后,提醒才会消失。
  • :为什么待出库上的产品,会显示是部分出库?
  • :是因为订单所订购的产品数量与库存产品的数量有所相差,库存数量不够订单产品的数量,所以会显示为部分出库。
  • :采购单的审核流程中审核人员该如何更改?
  • :首先在要在后台设置中找到进销存设置下面的审核设置点击进入,找到采购单点击右侧的“相关流程”找到所要修改的流程,点击右侧的编辑,即可进入修改。(在修改时要确定此流程是没有在使用的状态,如;有采购单在用此
  • :在作废入库单之后没有删除的字段该怎么办?
  • :是因为本身这个账号没有删除权限,需要在总账号这边设置拥有删除权限,设置完成之后重新登录账号及可,在进行删除即可。
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