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图文教程 - 后台 - CRM设置;审核设置

CRM设置

审核设置

在进入“宰相办公”软件,左侧一列点击“后台”的字段,在右侧找到“CRM设置”,下方显示“审核设置”点击进入,出现“审批\打印设置”下方显示四项基本相关流程

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流程的建立与编辑可点击每一栏的右侧的蓝色字段“相关流程”进行新建与编辑。

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流程新建与编辑的具体操作;

①. 点击所选流程右侧的蓝色字段“相关流程”

②. 进入流程的详情,点击“新建”可新建流程。

 

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③在“流程名称”上输入名称,点击右下角“下一步”进行

 

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④流程分为;固定流程,自定义流程点击“固定流程”进行设定。

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⑤进入“固定流程”鼠标右键点击空白页出现“添加步骤”“保存设计”字段,选择“添加步骤”进行流程的添加与编辑,(每新建一个步骤都需要在此空白页点击鼠标右键进行‘添加步骤’)

 

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⑥在“步骤名称”后面输入名称即可,下方“审核”字段“人员”“部门”“角色”可进行多选来添加所审核的人员,部门以及角色,点击右下角保存设置即可。


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ps:“人员”“部门”“角色”可进行多选,人员:指单独的的某位人员,具体到某某某。部门:指某一个部门。角色:指某位成员的职位角色如;财务部部长或财务员等。


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⑦将所需的节点设置完成之后,可进行节点指向性设置。将鼠标放在节点左侧的蓝色印章图标上,点击长按拖至下一节点即可。所有流程建立完成,点击右下角保存流程。点击下一步进行操作。(箭头所指的方向即下一审核节点,依次向后类推)


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⑧下一步是选择可适用范围。在“表单可适用范围”下方有“人员”,“部门”,“角色”(该范围为可使用该流程人员/部门/角色)可通过右侧的蓝色“+”进行可适用范围的选择。点击右下方的蓝色“提交”按钮即可

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⑨提交完成之后,回到“相关流程”的页面,找到新建立的流程,在右侧“状态”一列中可看到流程是否启用,如未启用则可以在右侧“操作”一栏进行启用即其他操作。


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⑩新建立流程启用之后,可在CRM中的“成交订单”里面的新建订单页面中“审批流程”右侧进行下拉框的选择。


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