客户管理

进入“宰相办公”软件，左侧找到“CRM”点击进入，会出现CRM前台的设置页面，点击左侧一列的首位“客户管理”，在右上角的“新建客户”点击可进行新建客户的录入和大批量的导入客户。

新建客户：点击右上角“新建客户”即可进入客户的数据资料填写，在填写页面上“客户信息”的右侧有一个小方框的图标，点击此图标可进行客户属性自定义编辑，修改及删除。

如下图：

客户完成新建，导入之后，点击“客户管理”可进行客户资源的查看

在此页面的二行可通过客户分类，时间，录入客户的成员及项目名称的搜索，来查看客户的信息

在第三行也可通过自定义来进行筛选查看客户资料。

（新建自定义标签完成之后，点击保存才可生效)

“新建标签”：输入所要建立标签的名字，排序（数字越小位置越靠前，反之同样）输入指定条件及可，设置好之后点击“保存”即可。

(在新建标签里的‘指定条件’的右侧有“且”，“或”的字段，

且：视为和的意思，即两者条件都要满足。或：是或者意思，两者条件满足其一即可.)

“客户管理”页面的第四行，是客户资源属性分类列表显示具体数据情况。可方便显示查阅客户资料，在此行的的右上角有个圆形设置图标，点击可进入客户属性显示的设置。

客户详情：在新建客户，导入客户完成之后，在“客户管理”页面的列表中点击所选客户的“客户名称”，右侧会显示出客户的详细资料。

在客户详情页面中的右上角有三个横向的小圆点，鼠标点击，可进行对客户的编辑和数据的转交。

在第二行的右侧，有一个倒三角的图标，点击此图标可进行对顾客的再次分类标记

在客户详情中对客户基本的操作都有在左侧“客户管理”下方一列中都有体现。

①跟进：指跟进记录的填写，防止与客户联系的流程混乱，方便企业公司人员的客户交接。也可方便公司查看与客户沟通的进程。

②计划：指跟进计划，是对客户将要实行的一个计划填写，如;约访见面等。在跟进页面上的右侧点击“新建计划”进行计划的填写与设置，在“提醒时间”一栏中设定提醒时间，对销售人员进行计划前的提醒。

③联系人：是客户公司具体联系人的一个详情页显示，可进行添加多个联系人。

在点击“联系人”，再联系人页面中右侧有圆形设置图标，点击此图标进行联系人详情显示的设置。

也可通过点击“新建联系人”添加此客户公司的多个联系人。

④商机:是指客户公司对本公司产品有意向合作的程度，进行一个填写，方便公司对客户数据的统计及后续谈成订单完成。

在‘商机’页面的右侧点击‘新建商机’，可以在此填写此客户的合作意向程度。

在新建商机中，所填写要的内容右侧会有一个类似小方框的图标，点击都可进行自定义编辑，也会对“商机名称”进行一个查重功能，防止销售人员的重复录入。

⑤订单；指成交订单，当与客户公司谈成合作，产生订单的情况下，我们可以通过点击“新建订单”将订单详情录入进去，方便进行查看统计。

新建成交订单的创立:点击“订单”页面的“新建订单”进入新建成交订单的填写，在“成交订单”一行中的右侧有小方框的图标，点击此图标可对“成交订单”的所有字段进行编辑，添加及删除,且成交订单每个字段都可设置到某个角色的读写，是否可见的权限。

在“签约产品”一栏中右侧有蓝色字体“添加”点击可进行签约产品的添加录入

“实际回款”指成交订单中的实际的成交金额。

本单费用:指我方公司在此成交的订单中所支出的费用进行一个填写。在“本单费用”的右侧会有小方框的图标，点击进入可对字段进行自定义编辑。

签约人:指我方公司的签约人员，若不填写则会默认初次录入此客户的人员名称。

审批流程：在后台‘CRM’设置中的所启动的相关流程，点击右侧的倒立小三角进行下拉框选择流程即可

创建汇款计划：指在该订单成交时，成交金额有所欠款，客户公司会在计划时间内回款，创建之后会在到达预计时间时提醒公司员工进行查看是否回款。

审核人：在“审核人”下方可进行审核人的添加和抄送人的添加

成交订单填写完成之后，点击右下角的“添加”即可完成。

订单建立完成之后，会在“订单”一页下栏显示。（审核中的流程无法再次编辑，需要撤回或作废该订单后编辑）

⑥更多：在更多里分为“回款计划”“回款”“签到”“日志”这四个板块。

回款计划：指在该订单成交时，成交金额有所欠款，客户公司会在计划时间内回款，创建之后会在到达预计时间时提醒公司员工进行查看是否回款(计划时间内将会回款的计划)

点击“回款计划”进入页面，在右侧蓝色“新建回款计划”点击进入新建回款计划的内容填写，按要求填写完成点击“添加”。

回款：指在成交订单中的成交金额的欠款，客户公司已经完成回款的记录填写。(已经收到回款的记录填写）

点击蓝色字段“新建回款”进入新建回款的填写，按照要求进行填写，填写完成之后点击右下角“添加”即可。

签到：可以查看公司的销售人员对客户公司的拜访情况，方便公司了解销售人员对客户公司的拜访情况。

日志：可以显示公司员工对客户资源的领取及收回情况。

在“CRM”，“客户管理”中客户所有信息，都会有每个版块的汇总，方便企业公司进行不同版块的查看，汇总。

在“客户管理”一栏，“客户管理”字段的下方是每个版块不同的汇总情况。