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图文教程 - 使用前设置 - CRM设置:公海设置

CRM公海设置

对应的前台的“CRM”中的公海客户进行的后台设置。点击进入“公海设置”,通过右上角“新建公海”来完成多个公海的建立与设置。6.jpg

新建公海的具体操作:

①点击进入“新建公海”,在“公海名称”右方输入新建公海的名称即可。在“可见范围部门”及“可见范围成员”右侧可设置新建公海得显示权限。

②在“客户收回规则”字段右侧,可设置企业公司员工的客户资源回收与领取,防止公司员工客户资源长期占有不做为的现象。

③“规则生效部门”是针对上方“客户收回规则”的设置,可选择所对应某些部门的适用。

④“排序”是对新建立的公海在前台‘CRM’中的公海客户里的公海进行排序。(排序的数字越小,排序位置越靠前,反之同样)

⑤所有设置完成之后点击右下角蓝色“添加”字段即可生效。

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