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日常解答 - 订单问题
  • :如何查看所有的客户的成交订单?
  • :点击前台“CRM”左侧会出现一列的选项,点击成交订单,可显示所有的成交订单明细,及其他的订单详情。
  • :在成交订单时,如果客户有欠款,该如何进行填写?
  • :在客户管理中点击所需要选择的客户名称,在客户详情中点击订单。点击新建订单,在定金上填写客户的实际回款,若没有定金填写0,填写完成后,点击添加即可,在订单的页面上会自动显示欠款金额。
  • :误删掉的客户和订单信息如何恢复?
  • :后台→CRM设置→回收站,勾选要恢复的信息,点击恢复即可。
  • :已失效客户还可以创建成交订单吗?
  • :可以,在CRM→失效客户,勾选需要创建订单的客户,点击领取,领取到自己客户名下,然后点成交订单,新建成交订单即可。或者在CRM→成交订单,新建成交订单,客户名称要填写正确,创建后会在成交订单“失效订单
  • :订单可以直接打印出来吗?
  • :找到成交订单,点开订单详情,右下角点击打印图标直接打印即可。
  • :新建成交订单,选择成交产品时怎样根据不同条件快速筛选出来?
  • :首先在产品中心新建产品时,编辑产品字段,添加需要筛选的条件,如产品型号;然后在成交订单新建订单时,点击产品名称下面的筛选框,选择筛选条件,输入条件内容即可快速筛选出来产品。
  • :怎么快速查看想要看的成交订单?​
  • :CRM→成交订单,分类、时间下面可以添加不同的小标签,点击自定义,新建标签,输入标签名称,添加需要筛选的指定条件,保存即可。例如,我想筛选成交额在1000以上的,就可以设置一个成交额1000以上标签,
  • :成交订单上传的合同附件怎么单独打印?
  • :找到成交订单,点击客户名称,点开客户详情,点击订单,订单详情,点开已经上传的合同,点击下载,下载下来后打印即可。
  • :订单怎么删除?
  • :订单右上方三个点,点开会有删除的字段,点击删除即可,删除过的订单可以在后台回收站里的成交订单中看到。
  • :销售订单怎么修改?
  • :审核中无法修改,审核完结后修改的需要重新提交,在审核过程中需要修改可以作废,再编辑。CRM→客户订单→订单右上方三个点编辑或者作废提交即可。 

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